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【央视新闻客户端】
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在半导体产业链整体强势下，被动元件之一的MLCC（多层片式陶瓷电容器）概念5月11日早盘表现强势，博杰股份 、风华高科、双星新材 、深圳华强涨停；信维通信大涨超10%；宏达电子 、昀冢科技跟涨 。
MLCC需求量高增
综合市场来看 ，MLCC的走强 ，在于AI算力爆发，建立了高端MLCC成长的新曲线 。中金公司认为 ，随着AI运算需求急剧增长 ，MLCC在AI服务器的电源系统和计算板、交换板中的用量大幅提升。根据村田，通用服务器主板的MLCC用量约1800-2500颗 ，八卡AI服务器主板的MLCC用量约15000-25000颗；根据日电贸 ，GB200 NVL72的MLCC用量约44.1万颗，蕴含价值量高至4635美元 。
通过机柜总功率与单瓦MLCC颗数预测 ，中金公司认为 ，AI服务器2026/2027年MLCC需求量约为726亿颗/1367亿颗，同比增长87%/88% 。
而通用服务器方面 ，根据TrendForce ，AI推理服务产生的庞大运算负荷将通用服务器带入替换与扩张周期，预计2026年全球服务器出货增长12.8%（其中AI服务器出货增长28.3%），增幅较2025年扩大。假设通用服务器出货量从2024年1300万台左右增长到2027年1500万台 ，按照单机用量2500颗 ，则对应2026/2027年通用服务器MLCC需求量358亿颗/376亿颗。
据此，中金公司认为 ，2026/2027年全球服务器MLCC需求量约1084亿颗/1743亿颗 ，同比增长49%/61% 。
不过，在服务器MLCC持续高景气下 ，中金公司进一步表示 ，车载MLCC将维持高于平均的增长，而消费电子MLCC则受到存储涨价的负面影响 ，各品类2026年需求呈现不同程度下滑 。
MLCC供需矛盾加剧
在供需错配的格局下 ，市场普遍预计高阶MLCC价格有望上扬。村田高管在2025Q3业绩说明会表示AI服务器产品堆叠层数较大，而堆叠层数增加将会进一步加大产能消耗 ，同时高端MLCC制造工艺复杂、良率相较于常规品更低 ，整体产能消耗将更大 。
目前村田 、三星电机等厂商已经处于满载状态，且今年新增高端产能有限，面对AI领域旺盛需求 ，高容MLCC产品交期已经拉长 ，供需矛盾可能会进一步加剧 。村田高管今年2月指出MLCC订单询问量是目前产能的2倍，3月决定4月开始对AI服务器和高端车规级MLCC产品全面涨价 ，涨幅在15%-35%。
而三星电机则计划在4月开始提高MLCC价格 ，涨幅可能达到双位数百分比 。内资厂商风华高科 、三环集团深耕行业多年，积极突破高端领域 ，亦有望受益此轮高端MLCC供需不均衡所带来的涨价潮 。
中金公司则表示 ，2017/2018年和2020/2021年两轮周期中，日本陶瓷电容价格分别累计上涨70%/20%。量价齐升驱动厂商经营利润率实现3-4倍增长 ，市盈率实现接近翻倍的提升 。2025年10月以来 ，各类被动元件相继涨价，MLCC全球龙头表示启动涨价评估 ，多数品类涨价源于金属成本传导 ，而高端MLCC、钽电容存在需求驱动 。MLCC具备较强周期性，当前处在结构性涨价窗口。
国产替代空间巨大
资料显示MLCC具有温度范围宽 、电容范围宽 、介质损耗小、体积小 、价格低等特点，广泛应用于移动终端 、高端装备、汽车 、计算机 、通信、家电等多个领域 ，目前朝向小型化 、高容化趋势发展 。
而从MLCC产业全球竞争格局来看 ，东莞证券表示，第一梯队以日本（村田） 、韩国（三星电机厂商为主 ，具备深厚的技术、产品、客户积累 ，以小尺寸 、高容 、高压的高附加值产品为主，聚焦于汽车、高端智能手机 、AI服务器等领域；第二 、第三梯队分别以中国台湾和中国大陆厂商为主 ，大陆厂商技术水平相较于日系、韩系厂商仍有差距 ，以中大尺寸 、低容产品为主，但近年通过技术突破推出多款小尺寸 、高容量产品 ，并且进一步突破汽车、通信 、工控 、AI等领域 。
随着全球地缘环境渐趋复杂 ，国产终端厂商越来越重视零部件的自主可控，进一步加快扶持国产供应链 ，MLCC国产替代空间十分广阔。
2025年我国进口MLCC数量为2.56万亿个 ，进口金额为61.79亿美元。从单价来看，进口MLCC单价约为2.41 美元/千只，高于2.11美元/千只的出口单价 。随着全球地缘环境渐趋复杂 ，终端厂商越来越重视电子零部件的自主可控 ，加快扶持国产供应链，MLCC国产替代空间十分广阔 。以2025年进口数量计算 ，若替代50% ，MLCC国产替代规模将高达1.28万亿个。
10股融资净买过亿
今年以来，MLCC概念被杠杆资金积极抢筹 。东方财富Choice数据显示 ，年内杠杆资金合计净流入MLCC概念为54.65亿元 。其中信维通信被融资净买入28.31亿元 ，国瓷材料被融资净买入5.43亿元，博迁新材被融资净买入4.72亿元。整体而言 ，有10股被融资净买入过亿元 。
从股价表现来看 ，这10股年内均录得明显上涨，其中宏明电子、博迁新材涨停；三环集团涨超80% ，洁美科技涨超70% ，信维通信涨超60% 。
再看2026年一季度业绩表现，其中双星新材2026年第一季度业绩同比翻倍，深圳华强同比增长超90% ，博迁新材 、三环集团 、洁美科技同比涨超40%。
（文章来源：东方财富研究中心）
