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  摩根大通的Grace Peters表示,全球碎片化 、人工智能和通胀是当前塑造市场的三大关键力量 ,而中东战争等近期事件使这些趋势更加紧迫。

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  尽管股市接近高位运行,Peters认为,推动企业资本支出增加这一深层因素 ,使当前估值具有合理性 。她指出,企业在最近一个财报季中报告称,除人工智能投资之外的资本支出增长了12% ,并认为这一支出结构性转变是由国家安全需求驱动的。

  这位摩根大通私人银行全球投资策略主管表示,“投资者不应对短期新闻反应过度,但也不应对市场表面之下正在发生的这些关键变化反应不足。 ”Peters解释称 ,资本支出的上升反映出在实体安全、能源安全以及供应链安全等领域需求的变化 。

  Peters警告称,资本支出的上升可能加剧通胀风险,建议投资者通过配置黄金等抗通胀资产来增强投资组合的韧性 ,同时在债券方面保持偏短久期配置。她对企业盈利增长仍持乐观态度 ,预计在资本支出增加以及人工智能推动利润率提升的背景下,盈利增速将超过过去几十年的水平。

 

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