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【央视新闻客户端】
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来源：证券市场周刊市场号
文 | 水岸
在1900元的寒武纪与500元的德明利等带动下 ，半导体正在新一轮超级行情中被资本推至新高 。当存储芯片大涨5% ，当江波龙 、佰维存储、普冉股份等人气龙头集体将股价更新到下一个百元带，半导体节后第一天（5月6日）的行情将之前光通信的牛市姿态清晰刻画 。
一个华丽转身 ，将“之前你爱理不理 ”变成“现在让你高攀不起” ，但从长期来看，存储与AI芯片的逻辑 ，不是当前股价高低间的博弈 ，而是未来产业预期与内生成长的驱使。
当一天一个“20cm ” 、个把月即翻倍的赚钱效应持续放大，存储与AI芯片的新一轮行情真的来了 。
AI芯片 、存储芯片集体大涨
寒武纪、德明利继续将股价推向新高
隔夜的美股和隔壁的韩国股市 ，这两天都非常热闹 。就在节前 ，咱们已经说过，当前的科技赛道，全球产业逻辑联动、行业周期共振与龙头的联动传导效应在不断加强。节后第一天 ，以存储芯片为首 ，A股的半导体科技行情被彻底引爆，这背后 ，正是上述逻辑的清晰演绎。
隔夜的美股 ，半导体人气龙头英特尔大涨近13%，两家存储芯片龙头——美光科技（MU） 、闪迪（SNDK）均大涨超11% ，且同创新高 。美股科技龙头 ，以全球技术引领与资本开支主导的角色，成为AI算力浪潮的深度受益者 。就在近期 ，知名投资人但斌的美股一季度持仓中 ，即将美光科技收入囊中，精准的是 ，美光科技股价二季度以来随即启动新一轮上涨 ，至今已上涨了近90%。
韩国股市这两天惊喜连连，在咱们小长假期间，韩综指（韩国KOSPI综合指数）大涨5%（5月4日）的消息就已经被刷屏 ，但谁能想到 ，5月6日又大涨了超6% 。在这背后，两只半导体 、存储芯片公司——SK海力士与三星电子成了核心人气担当 。5月6日当天 ，两家公司即分别上涨了10%与14% ，且同创新高。
要知道，韩国半导体龙头强势上涨背后 ，与它们占据全球高端存储芯片市场的市场份额优势紧密相关 。在HBM（高带宽内存）领域 ，全球大部分份额即被SK海力士与三星电子牢牢占有 。此外，两家公司最新高增长的财报数据进一步佐证了产业的景气度格局。
A股的半导体、AI芯片与存储公司 ，在产业周期上升的背景下 ，以国产替代加速 、供应链协同以及深度嵌入全球供应链的逻辑，成为受益者 。5月6日的A股半导体主线 ，以AI芯片（代表公司如股价最高涨至1966元的寒武纪 、海光信息等） ，存储芯片（如德明利、佰维存储 、江波龙等），以及与之联动的半导体产业链（设计 、设备、封装等）持续扩散 。尤其存储芯片，4月7日以来已大涨30% ，牛市的格局愈演愈烈。
对AI芯片 、存储芯片持续跟踪研究多年的边惠宗 ，在之前就已经前瞻性地将这个主线的拐点机会抢先捕捉，且挖到了龙头以及它们的启动点 ，比如去年6月的德明利（见图1） 、7月的拓荆科技以及今年1月的佰维存储、4月的寒武纪（见图2）等 。
存储芯片长周期景气度
在业绩的逐级兑现中被印证
AI芯片 、存储芯片与半导体 ，紧密共生又相互包含 。AI芯片性能直接依赖于半导体技术，存储芯片内部结构和功能以半导体材料为根基。AI芯片与存储芯片是算力与存力的协同 ，AI芯片提供强大的算力支持 ，存储芯片提供数据存储和读取能力。
之前的内容咱们聊了AI芯片，这次重点说说存储 。
存储芯片 ，以二进制为韵脚 ，在电流与磁场的交织中，将流动的数字刻进硅基的纹理 。从类别来看 ，存储芯片可以分为易失性存储芯片（RAM）和非易失性存储芯片（ROM）两大类。
易失性存储芯片 ，如DRAM（动态随机存取存储器），通过电容存储数据，需要定期刷新以维持数据的有效性 ，像咱们上边说的HBM就是其中的一个主流类型 。在AI中是系统主内存的角色担当；非易失性存储芯片 ，数据以电荷形式存储，断电后信息依然保留 。它支持较快的顺序数据访问 ，更适用于需要大容量和高密度的应用。在AI中 ，它是存储模型参数 、训练数据集等需要长期保存数据的小能手 。
所以，一个很多人都关心的问题来了 ，存储芯片的景气周期能够持续多久？咱们接着从供需、价格、业绩兑现等几个角度来分析一下 。
AI算力需求带动的存储芯片激增为产业景气周期夯实了基本盘 ，单台AI服务器存储用量是传统服务器的数倍，这带来了需求的持续高弹性。但存储芯片制造的“重资产 、长周期 ”特点 ，导致供给端刚性约束加剧 。在供需失衡状态下 ，驱动产品价格持续上涨（见图3） 。可以清晰地看到，存储的涨价周期也正是存储龙头股价新一轮上涨的周期。
紧接着 ，就是业绩的验证 ，一季报收官，存储芯片概念股一季报业绩表现有惊有喜，很多公司业绩翻倍是起步价 ，多家公司业绩增幅均达到10倍级别（见附表） 。它们的业绩增长直接受益于AI应用需求驱动 、存储涨价 。
在全球AI算力需求爆发、周期共振与市场情绪传导的推力下 ，存储 、AI芯片这趟列车短期急刹与转向的可能性都极低。这轮由AI底层逻辑驱动的产业周期，不是短期的情绪躁动 ，不是传统周期冰冷电子元件的兴衰起伏 ，而是一轮有关新技术 、产业硬核与资本的共振。
在这个不断升温的产业周期中，资本的新一轮金钱游戏又开始了 。
（文中提及个股仅为举例分析 ，不作买卖推荐 。）
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